業務報告書テンプレート

月次・四半期などの期間ごとの業務報告書です。件名・報告期間・報告者の欄と承認の印の欄、目標と実績・達成率の表、活動の概要・所見・次期の取り組みの欄を備えます。

A4 縦
差し込み項目 18 件
PDF で発行

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見本の会社名・氏名・住所・金額は架空のものです。

業務報告書テンプレートの見本（DocRelay で発行した PDF の 1 ページ目）

主な用途

部署の月次報告・四半期報告
BI・SFA の実績データからの報告書の作成
業務委託先からの定期報告

差し込み項目

API で送信するデータの項目です。配列の中の項目は 配列名.項目名 の形で示しています。

項目	内容
`number`	報告番号
`reported_at`	報告日（YYYY-MM-DD）
`to`	宛先（役職・氏名）
`company`	会社名
`subject`	件名
`period.start`	報告期間の初日（YYYY-MM-DD）
`period.end`	報告期間の末日（YYYY-MM-DD）
`reporter.department`	報告者の所属
`reporter.name`	報告者の氏名
`targets`	目標と実績の配列
`targets.item`	項目
`targets.target`	目標
`targets.actual`	実績
`targets.rate`	達成率
`targets.note`	備考
`summary`	活動の概要
`findings`	所見
`next_actions`	次期の取り組み

使い方

管理画面の［テンプレートを作成］で、作成方法に「ひな型から作成」を選び、「業務報告書」を選択します。レイアウトとサンプルデータがプロジェクトに複製されます。
テンプレートエディターで、社名・ロゴ・項目の配置などを自社の書式に合わせて編集します。
API の POST /v1/renders にテンプレート名とデータを送信すると、PDF を発行します。

テスト環境の API キー（sk_test_）では、下書きのまま発行を試せます。本番環境の API キーで発行するときは、バージョンを公開してください。AI アシスタントからは、MCP の create_template の from に同じひな型を指定して作成できます。

API での作成と発行

POST /v1/templates の from にひな型の ID（business-report）を指定してテンプレートを作成し、POST /v1/renders にテンプレート名とデータを送信します。

1. ひな型からテンプレートを作成

curl https://api.docrelay.jp/v1/templates \
  -H "Authorization: Bearer $DOCRELAY_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "name": "業務報告書", "from": "business-report" }'

2. データを送信して PDF を発行

curl https://api.docrelay.jp/v1/renders \
  -H "Authorization: Bearer $DOCRELAY_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @business-report.json \
  -o business-report.pdf

business-report.json（サンプルデータ。配列は先頭の 1 件、長い文は省略）

{
  "template": "業務報告書",
  "format": "pdf",
  "data": {
    "number": "BR-2026-10-03",
    "reported_at": "2026-11-04",
    "to": "営業本部長　見本 一郎 様",
    "company": "サンプル商事株式会社",
    "subject": "法人営業部 第一課　10 月度 業務報告",
    "period": {
      "start": "2026-10-01",
      "end": "2026-10-31"
    },
    "reporter": {
      "department": "法人営業部 第一課 課長",
      "name": "例示 花子"
    },
    "targets": [
      {
        "item": "受注金額",
        "target": "5,500 万円",
        "actual": "5,820 万円",
        "rate": "105.8%",
        "note": "大口案件 2 件の前倒しの受注による"
      }
    ],
    "summary": "・10 月 8 日〜10 日の業務改善展に出展し、名刺交換 312 件、商談の予約 18 件を獲得した。…",
    "findings": "受注金額は目標を上回ったものの、11 月以降に予定していた案件の前倒しが含まれるため、11 月の受注見込みはやや弱い。新…",
    "next_actions": "・展示会の商談予約 18 件について、11 月 15 日までに全件の初回訪問を完了する。…"
  }
}