見積書テンプレート

件名・納期・受渡場所・支払条件・有効期限の欄と、承認・審査・担当の印の欄を備えた見積書です。明細が多いときは次のページに続きます。

A4 縦
差し込み項目 27 件
PDF で発行

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見本の会社名・氏名・住所・金額は架空のものです。

見積書テンプレートの見本（DocRelay で発行した PDF の 1 ページ目）

主な用途

営業担当による見積書の作成
SFA・CRM の商談データからの見積書の発行
Web のお見積りフォームからの即時発行

差し込み項目

API で送信するデータの項目です。配列の中の項目は 配列名.項目名 の形で示しています。

項目	内容
`number`	見積番号
`issued_at`	見積日（YYYY-MM-DD）
`customer.name`	宛先の会社名
`customer.person`	宛先の担当者名
`total`	見積金額（税込）
`subject`	件名
`delivery`	納期
`place`	受渡場所
`payment_terms`	支払条件
`valid_until`	有効期限（YYYY-MM-DD）
`issuer.name`	発行者の会社名
`issuer.postal_code`	発行者の郵便番号
`issuer.address`	発行者の住所
`issuer.tel`	発行者の電話番号
`issuer.fax`	発行者の FAX 番号
`issuer.contact`	担当者名
`items`	明細の配列
`items.no`	明細の番号
`items.name`	品名・仕様
`items.qty`	数量
`items.unit`	単位
`items.price`	単価
`items.amount`	金額
`subtotal`	小計
`tax_rate`	消費税率（例: 10%）
`tax`	消費税額
`note`	備考

使い方

管理画面の［テンプレートを作成］で、作成方法に「ひな型から作成」を選び、「見積書」を選択します。レイアウトとサンプルデータがプロジェクトに複製されます。
テンプレートエディターで、社名・ロゴ・項目の配置などを自社の書式に合わせて編集します。
API の POST /v1/renders にテンプレート名とデータを送信すると、PDF を発行します。

テスト環境の API キー（sk_test_）では、下書きのまま発行を試せます。本番環境の API キーで発行するときは、バージョンを公開してください。AI アシスタントからは、MCP の create_template の from に同じひな型を指定して作成できます。

API での作成と発行

POST /v1/templates の from にひな型の ID（quote）を指定してテンプレートを作成し、POST /v1/renders にテンプレート名とデータを送信します。

1. ひな型からテンプレートを作成

curl https://api.docrelay.jp/v1/templates \
  -H "Authorization: Bearer $DOCRELAY_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{ "name": "見積書", "from": "quote" }'

2. データを送信して PDF を発行

curl https://api.docrelay.jp/v1/renders \
  -H "Authorization: Bearer $DOCRELAY_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d @quote.json \
  -o quote.pdf

quote.json（サンプルデータ。配列は先頭の 1 件、長い文は省略）

{
  "template": "見積書",
  "format": "pdf",
  "data": {
    "number": "Q-2026-0187",
    "issued_at": "2026-10-20",
    "customer": {
      "name": "株式会社見本製作所",
      "person": "購買部　佐藤 花子"
    },
    "subject": "業務用ノート PC 入替一式",
    "delivery": "ご発注後 3 週間以内",
    "place": "貴社 本社（大阪府大阪市北区例示町4-5-6）",
    "payment_terms": "月末締め 翌月末 銀行振込",
    "valid_until": "2026-11-30",
    "issuer": {
      "name": "サンプル商事株式会社",
      "postal_code": "100-0000",
      "address": "東京都千代田区見本町1-2-3 サンプルビル5F",
      "tel": "03-0000-0000",
      "fax": "03-0000-0001",
      "contact": "法人営業部　鈴木 一郎"
    },
    "items": [
      {
        "no": 1,
        "name": "ノート PC 14 型（Core i5・メモリ 16GB・SSD 512GB）",
        "qty": 20,
        "unit": "台",
        "price": 148000,
        "amount": 2960000
      }
    ],
    "subtotal": 3840000,
    "tax_rate": "10%",
    "tax": 384000,
    "total": 4224000,
    "note": "・本見積の価格には、配送費を含みます。…"
  }
}